2015中國低壓變頻器市場研究報告

1│市場概述

A.增長（zhǎng）率

10年至11年，我（wǒ）國低壓變頻器市場（chǎng）的增長速度都超過15，遠超過同期的GDP增速，主要原（yuán）因在於四萬億投資的刺激，市場的應用領域也在不斷擴（kuò）大，用戶端需求也越來越多樣化（huà）。

年是（shì）分水嶺，業績下滑較嚴重，主要原因在於（yú）&ldquo對金屬腐蝕性小；燃點、閃點（diǎn）高;四萬億投資已經接近尾聲，企（qǐ）業資金短缺，許多變頻器訂單被取（qǔ）消。

2014年，中國（guó）工業逐漸趨於穩定，與民生、消費相關的（de）行業(例如食品飲料、包（bāo）裝（zhuāng）、電子等行業)處於穩定增長，帶動（dòng）OEM行業自動化市場的（de）回暖。

長期而言，即未來的年，低壓（yā）變頻器市場仍將處於穩定增長狀（zhuàng）態（tài），增長均速在。快速增長行業集中在基礎建（jiàn）設、油氣管建設、清潔（jié）能源行業（yè），變頻器存量市場（chǎng）也將成為拉動低壓變（biàn）頻器增長的一大動力。

B.市場份額

2014年變頻器市場份額和排名情況如下：

集團以ABB、西門子為代表。市場規模（mó）範圍在15億以（yǐ）上，重點涉及領域為及中端市場應用領域，其市場特點為產品線全，功率段覆蓋範圍廣，產品（pǐn）主要應用於項目型市（shì）場及OEM市場。

第二集團以匯川、台達、安川、施耐（nài）德以及三菱為（wéi）代表，市場規模範圍（wéi）為10億左右（yòu），其所有（yǒu）市場都會涉及，但是專注於OEM和風機泵類市場的群體，競爭日趨激烈。一方麵西門子（zǐ）等（děng）公司（sī）開（kāi）始進一步重視中端市場;另（lìng）一方麵，低端的市場的（de）成長威脅日益加（jiā）重，其產（chǎn）品（pǐn）應用（yòng）於各行業。可以預測，這一集團的廠商數量會進一步增加，而（ér）價格則存在向低端市場滑落的可能性。

第三集（jí）團：這裏主要指艾默生、羅克韋爾和森蘭（lán）等，市場規模範圍為億，由於規模相差不多，所以排名（míng）和份額也不明朗。重（chóng）點涉（shè）及中端及低端市場的應用領域，產品（pǐn）應用主要集中於OEM機械設備中。

後是（shì）本（běn）土的零散供應商，數（shù）目仍在增加（jiā），除去少數幾個技術導向的公司，多數公司沒有明確的成長目標（biāo）和潛力。市（shì）場仍在無序競爭中。

C.分析與評論（lùn）

變頻器市場分額的首要特點是分散，億元以上（shàng）供應商接（jiē）近30家，而其他（tā）較小廠（chǎng）商(多為本土)則以百計。其中，ABB,西門子市場占比大。

2014年ABB、富士、海泰克業績表現較差。ABB14年（nián）同比增長0.7，ABB工程變頻下滑較（jiào）為（wéi）嚴重，多個工程取消及延後嚴重影響ABB變頻器業績（jì）。

富士14年同比略有增長，增幅1.8。富士因（yīn）為渠道（dào）整合不成功，渠道管理較（jiào）混（hún）亂，許多（duō）代理商放棄富士的代理，影響業績增長。

海泰克內部政策和渠道管（guǎn）理較混亂，再加上14年工程行業（yè）訂單少導致14年（nián）同比（bǐ）下滑17。

2014年西門子、三菱、匯川、英威騰低壓變（biàn）頻器快速增長。

西門子2014年同比增長14.7，業績增長主要集中在上半年。西門子上半年變頻器大幅度增長的主要原因是西門子去年將（jiāng）物流中心從上海搬至蘇州，下半年未能及時給代理商交貨，導致代（dài）理商2014年上半年大量進貨。

2014年英威騰同（tóng）比增長13，2014年英威騰接了一些大項目，搶到安川流失的電梯行業客戶也是增長的一大原因，另外在（zài）電梯行業發展較快。

D.中端市（shì）場的競爭

由於市場(大傳動、提升負載)的門檻較高，使得中端市場的供應商很難在短期內企及。而（ér）中（zhōng）端市場（chǎng）(風機（jī）泵類以及OEM)的巨大規模則吸引著供（gòng）應商自上而下（xià），以及低端供應商的向上衝擊。

可（kě）以預見，在未來（lái）一段（duàn）時間，中端市場競爭將更加激烈。首先（xiān）受影響的（de）是價格，但長遠而言，更先進的生意模式和客戶服務才（cái）是取得成功的關鍵。

2│市場（chǎng）規模與細分

談論變頻器市場，大家（jiā）動輒就（jiù）會使用（yòng）百億市場這一論述。但是對於多數的市場參與者，隻（zhī）能觸及到部分的市場，或者在不同的市場細分，有著強（qiáng）弱不（bú）同的表現，需要製定不（bú）同的策略（luè）去適（shì）應不同的遊戲規則。這就（jiù）是市場細分的意義所在。

通常，變頻器（qì）以電壓、功率、負載類型、行業(項目M)等標準進行細分。

A.電壓

在本報告中，以低壓變頻器為研究對象，不（bú）涉及690V以上產（chǎn）品。

400V以上產品，實際上是大多數低壓變頻器製造商不涉及的，僅有ABB和（hé）Siemens兩家主要供應商。即使在他們內部，690V產品也就是我們通常說的小變（biàn）形丈量（liàng）裝置歸屬（shǔ）到另外（wài）部門，而不與400V以下產品在一起。

400V以下變頻器是（shì）一個較為擁擠的領域，參（cān）與（yǔ）廠商多，產品多，競爭激烈;而690V低壓變頻器是參與廠商少，競爭（zhēng）局麵（miàn）較為穩定，是一個有發展潛力的領域。

B.功率

不同的功率段麵對（duì）不同的（de）用戶群體，並且往往有不同的供應商。

按照不同的用戶群體（tǐ）分為（wéi）四個部分（fèn）：=7.5KW，KW，KW，及=110KW，其中30KW以下變頻器的應（yīng）用為普（pǔ）遍。

大功率傳動主要在項目（mù）市場，或者大（dà）型機（jī）械設備。廠商（shāng）也以歐美（měi）係為主，例如西門子，ABB。

中等功率開始複雜化，有傳統的風機水（shuǐ）泵應用，也有（yǒu）複雜的機械應用或者項目應用。供應品牌駁雜，各大供應（yīng）商皆有涉及該工藝手段。

小功率則以機（jī）械（xiè）應用為（wéi）代表，主要是日係廠商，和部分（fèn）歐美及台灣廠商，例如（rú）台（tái）達、富士、三菱（líng）等。

C.負（fù）載類型

提升負載主要指起重和電梯，也包含其他行業涉及到的提升類應用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主。

機械（xiè）負載占據市場的一半以上，包括紡織機械、包裝機械等主流機械設備（bèi），也包含非OEM領域的（de）機械應用，這一市場在經濟危機下（xià）受影響較（jiào）大。

風（fēng）機泵類是常（cháng）見的應用，技術要求低，大多數（shù）廠商都能生產，是（shì）市場的低端。

按照不同的應用負載，將低壓變頻器（qì）的負載類型分為提升負載，機械負載及風機水泵。其中：

提升負載主要指起重或可反應出數據表中提到的SME或SAME末端或（huò）表麵修正技術和電梯，也包含其他行（háng）業涉及到的提升類應用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主。13年因為電梯行業增（zēng）長較快，提升負載類變頻器份額有所上（shàng）升。

機械負載占據市場的一半以上，包括紡織機械、包裝機械等主流機械設備，也包含非OEM領域的機（jī）械應用。

風機（jī）泵類是常見的應用，技術要求（qiú）低，大多數廠商都能生產。是市場的低端。

D.行業（yè）

首先把行業分成兩個集群：項目型和OEM型（xíng）。變頻器應用廣泛，在各行各（gè）業，甚至可以說隻要有電機的地（dì）方就會有涉及。從市場（chǎng）的規模看，項目和OEM接近持平。但是其應用的變頻器還是有很大（dà）不同的。

項目市場可以劃分為兩塊，一為常規（guī）的風機泵類市場，各個工業的公用（yòng）工程都歸屬到這一（yī）塊。另外，就是較為特（tè）殊的傳動應用，譬如鋼鐵中的軋製環節等，其要求是高（gāo）於常規的風機泵（bèng）要求（qiú）的，是較為的一塊。項（xiàng）目市場在經（jīng）濟危（wēi）機中受到的影響相對較（jiào）小。國家推行投資計劃後，受益會較多，預計會較快恢複。

OEM主要指機械類市場。這部分市場受到經濟（jì）形勢的影響較大，增長緩慢。並且在短期內恢複困難。

項目型市場2014年變頻器市場規模占14年低壓變頻器市場的48.2，其中化工、冶金業績為突出，占項目型市場變頻器的32.3，占低壓變頻器整體（tǐ）市場的15.6。

在項目性（xìng）市場主要分（fèn）為以下兩個（gè）方麵：

常規的風機泵類市場，主（zhǔ）要（yào）用於各個工業的公用工程;

傳（chuán）動應用，其（qí）要求（qiú）是高於常規的風機泵要求的，是較為的一塊領域，譬如鋼鐵中的軋製（zhì）環節等。

2014年變頻器變現（xiàn）比較突出的行業有化工、公共設施、交通運輸、油（yóu）氣及石油石化，煤化工、新型（xíng）材料等新興化工行業投資持續增長，以及能（néng）源需（xū）求的持續上漲和國家的能源儲備、油田數字化戰略等（děng）戰略刺激變頻器行業的增長。

OEM市場2014年變頻（pín）器市場規模占14年低壓（yā）變頻器市（shì）場的51.8，其中紡織機（jī）械、電梯、起重業績為突出（chū），占OEM市場變頻器的52.7，占低壓變頻器整（zhěng）體市（shì）場的27.3。

在OEM市場主要分為以下兩個方麵：

電梯（tī）、起重行業用提升負載;

機械類配套設施，應用於機械（xiè）調速或者風機、泵、空壓機等。

OEM市場受到經濟形（xíng）勢的影響較大（dà），增長緩慢，並且在短期內恢複困難。

14年OEM市場變頻器增長較為快速的是包裝（zhuāng）、電（diàn）梯、HVAC及電子設備機械行業。

其中，起重、玻璃（lí）機械、水泥機械、機床市場依舊處於慘淡狀況。

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